Веб-приложение для менеджеров «Райффайзен Лайф»

• Задача

  Разработать веб-приложение для менеджеров «Райффайзен Лайф», которое было призвано стать единым Digital Workplace для менеджеров, полноценным инструментом автоматизации бизнес-процессов и цифровой трансформации пользовательского опыта, снизить вероятность ошибок при вводе данных, автоматизировать процесс планирования и отчетности, стать единой базой знаний, где хранятся учебные материалы для сотрудников

• Клиент

  Компания «Райффайзен Лайф» занимается страхованием жизни и здоровья клиентов банка, а также финансовой защитой заемщиков и держателей кредитных карт. Компания предоставляет широкую линейку программ страхования, что позволяет каждому клиенту подобрать программу, соответствующую основным целям и задачам

• Что сделали

  Разработали адаптивный портал для поддержки продаж, все ключевые компоненты которого созданы на базе модулей Битрикс. Одной из ключевых составляющих портала стало веб-приложение для менеджеров. В результате повысился показатель продаж благодаря автоматизации планирования и отчетности, появилась возможность оперативно вносить данные в режиме реал-тайм с мобильного устройства, digital-трансформация — интеграция цифровых рабочих инструментов менеджера в единую информационную среду, а «Аналитика и рейтинги» стал дополнительным инструментом для отслеживания эффективности работников и их мотивации

Результаты

^в 4

раза быстрее планирование работы для менеджеров SDM

70 ^%

сокращение ручной отчетности за счет автоматизации процессов

100 ^%

мобильность работы менеджеров с любого устройства

30 ^%

рост эффективности продаж благодаря цифровой трансформации процессов

Реализация

Проблематика

Программы страховой компании продаются во всех офисах банка по России. В каждом офисе работают менеджеры по страховым продуктам, которых курирует Sales Development Manager (SDM), отвечающий за развитие продаж и обучение. SDM контролируют руководители команд (HOT). SDM планируют и проводят мероприятия по увеличению продаж в закрепленных отделениях, формируют отчеты. Раньше планирование и отчетность велись вручную в Excel и Outlook. Стала нужна мобильное веб-приложение для планшетов, обеспечивающее удобство и мобильность пользователей

Уровни доступа

Для соблюдения конфиденциальности информации было реализовано 3 различных уровня доступа:

Ключевые решения

• Вместо подготовки отчетов в ручном режиме, они генерируются автоматически
• Непрерывная актуализация данных. Автоматическое обновление списка и сумм продаж
• Контроль плана продаж. В карточке сотрудника доступна информация обо всех взаимодействиях и показатели продаж
• Создание полноценного Digital Workplace: сбор, хранение, фильтрация и непрерывное обновление данных

Функционал

Запуск сервиса позволил автоматизировать работу SDM, упростить работу с аналитикой по отделениям, усовершенствовать процесс планирования